Ketika Lord El-Melloi II, dahulu adalah Waver Velvet, diminta untuk menjadi penerus Kastil Adradia, dia pergi ke sana dengan muridnya Gray untuk melakukan itu. Tapi bukan hanya mereka yang dipanggil. Wasiat dari pemimpin sebelumnya menyatakan bahwa para kontestan yang berkumpul — termasuk Luviagelita Edelfelt — harus bersaing dalam permainan kecerdasan untuk memenangkan kastil.