15 tahun yang lalu, gerbang misterius terbuka di Pasifik. Di seberang gerbang itu terbentang Reto Semaani, dunia alternatif tempat hidupnya para peri dan monster. Kota San Teresa, sebuah kota tempat lebih dari 2 juta imigran tinggal dari kedua dunia. “Kota Impian” yang dihuni orang kaya maupun orang miskin. Tapi, di balik itu terjadi kekacauan, kejahatan merajalela, narkoba, pelacuran, dan perdagangan senjata di mana-mana. Kepolisian Kota San Teresa bertugas untuk menumpas kejahatan itu. Ada insiden ketika detektif Kei Matoba dan ksatria dunia alternatif, Tilarna yang berbeda asal dan kepribadian bertemu.